2007年4月10日 星期二

共同基金管理獲獎名單出爐

美元貶值不止,紐約證券交易所(NYSE)與泛歐證券交易所(Euronext)日前又完成合併,都帶動全球股匯市交易風潮。美國投資人愈來愈傾向於投資「共同基金」(Mutual Funds), 取代投資傳統的單一股票。但全球共同基金總數已逾六千,投資人往往連其名稱都說不出來,又該如何選擇?
「史坦普」(Standard & Poor's)與「商業週刊」(Business Week)主辦的2007年「共同基金卓越管理獎」(Excellence in Fund Management Awards) 日昨揭曉,24支共同基金從830家競爭者中脫穎而出,榮獲殊榮,它們有大也有小,各擅勝場。
參賽者都是過去五年來至2006年12月31日評級在A或B+的共同基金,資產超過一億元。基金管理人至少擁有五年資歷,低於2萬6000元的最低投資金額。
過去四年來獲獎的最佳基金管理人,其股票基金平均投資報酬率每年都比史坦普五百(S&P500)股票指數高出5.6%。其債券基金表現,四年裡有三年優於李曼兄弟債券指數(Lehman Brothers Aggregate Bond Index)。
獲獎的24家共同基金,年平均投資報酬率最高的為First American Real Estate A(房地產類)的25.8%,其次為RS Value A (Mid-cap Value 類)的23.1% ,Dodge & Cox INTL. Stock(外國類)以20.8%排名第三。
第四名為Kinetics Paradign (All Cap類), 20.4% Keeley Small Cap Value(Small Cap Value類) 以18.7%排名第五。第六名為 Stratton Small-Cap Value(Small Cap Value類) 的16.7%。
Thornburg Core Growth A(All Cap類)以13.9%排名第七。Templeton Global Bond A (International Bond類)以12.9%排名第八。排名第九的是Goldman Sachs High Yield A (High-yield Bond類)的10.7%。 Eaton Vance Income Boston A (High yield Bond類)以10.5%排名第十。
11至24名共同基金的年平均投資報酬率介於9.2%至3.8%(Short Bond類)之間。
細究獲獎的24家傑出基金,公債基金即占了九家,中型公司股票基金、大型公司股票基金各三家,小型公司股票基金兩家,各型公司股票兩家,外國類兩家房地產類一家。
前十名中,只有排名第一的First American Real EstateA 基金與排名第八的Templeton Global Bond A 基金是蟬聯優勝,它們去年也上榜獲獎。
「商業週刊」特別訪問獲獎基金的管理人,由他們介紹其基金特色與投資策略,真是各有擅長,詳情可上網,查詢www.businessweek.com/extra。

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