共同基金管理獲獎名單出爐

美元貶值不止，紐約證券交易所(NYSE)與泛歐證券交易所(Euronext)日前又完成合併，都帶動全球股匯市交易風潮。美國投資人愈來愈傾向於投資「共同基金」(Mutual Funds)， 取代投資傳統的單一股票。但全球共同基金總數已逾六千，投資人往往連其名稱都說不出來，又該如何選擇？
「史坦普」(Standard & Poor's)與「商業週刊」(Business Week)主辦的2007年「共同基金卓越管理獎」(Excellence in Fund Management Awards) 日昨揭曉，24支共同基金從830家競爭者中脫穎而出，榮獲殊榮，它們有大也有小，各擅勝場。
參賽者都是過去五年來至2006年12月31日評級在A或B+的共同基金，資產超過一億元。基金管理人至少擁有五年資歷，低於2萬6000元的最低投資金額。
過去四年來獲獎的最佳基金管理人，其股票基金平均投資報酬率每年都比史坦普五百(S&P500)股票指數高出5.6%。其債券基金表現，四年裡有三年優於李曼兄弟債券指數(Lehman Brothers Aggregate Bond Index)。
獲獎的24家共同基金，年平均投資報酬率最高的為First American Real Estate A(房地產類)的25.8%，其次為RS Value A (Mid-cap Value 類)的23.1% ，Dodge & Cox INTL. Stock(外國類)以20.8%排名第三。
第四名為Kinetics Paradign (All Cap類)， 20.4% Keeley Small Cap Value(Small Cap Value類) 以18.7%排名第五。第六名為 Stratton Small-Cap Value(Small Cap Value類) 的16.7%。
Thornburg Core Growth A(All Cap類)以13.9%排名第七。Templeton Global Bond A (International Bond類)以12.9%排名第八。排名第九的是Goldman Sachs High Yield A (High-yield Bond類)的10.7%。 Eaton Vance Income Boston A (High yield Bond類)以10.5%排名第十。
11至24名共同基金的年平均投資報酬率介於9.2%至3.8%(Short Bond類)之間。
細究獲獎的24家傑出基金，公債基金即占了九家，中型公司股票基金、大型公司股票基金各三家，小型公司股票基金兩家，各型公司股票兩家，外國類兩家房地產類一家。
前十名中，只有排名第一的First American Real EstateA 基金與排名第八的Templeton Global Bond A 基金是蟬聯優勝，它們去年也上榜獲獎。
「商業週刊」特別訪問獲獎基金的管理人，由他們介紹其基金特色與投資策略，真是各有擅長，詳情可上網，查詢www.businessweek.com/extra。